A Apple está testando chips de memória da fabricante chinesa ChangXin Memory Technologies, conhecida como CXMT, em várias linhas de produtos, incluindo iPhones e MacBooks.
A empresa busca novas alternativas de fornecimento enquanto a indústria enfrenta uma escassez global de memória.
A informação foi publicada pelo The Wall Street Journal e repercutida pelo MacRumors.
A Apple já havia realizado conversas iniciais com a CXMT sobre componentes destinados a aparelhos vendidos na China.
O Financial Times também informou em julho que a Apple havia começado a Qualification da DRAM da CXMT.
O novo relatório avança ao identificar iPhone e MacBook como categorias específicas nas quais esses componentes estão sendo testados.
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Uma eventual relação comercial, porém, enfrenta restrições americanas de transferência de tecnologia, pressão política em Washington, a necessidade da Apple por Memory configurada especificamente para seus produtos e limitações de capacidade da própria CXMT.
Por isso, os testes não indicam necessariamente uma decisão de adoção comercial.
Apple testa CXMT em iPhones e MacBooks
Segundo o relatório, a Apple vem testando Memory da CXMT em diferentes linhas, incluindo iPhone e MacBook.
A informação é mais detalhada do que relatos anteriores que apenas indicavam uma avaliação da DRAM da fabricante chinesa.
A Apple também realizou discussões iniciais com a CXMT sobre o fornecimento de memória para aparelhos vendidos no mercado chinês.
A companhia estaria buscando aprovação ou pelo menos uma resposta favorável da Casa Branca antes de avançar.
A CXMT é uma das principais fabricantes domésticas de DRAM da China e vem ganhando importância à medida que cresce a demanda global.
HP e Acer já começaram a utilizar chips de memória da empresa em alguns computadores comercializados fora dos Estados Unidos.
Regras dos EUA podem limitar acordo Apple-CXMT
Mesmo que a Apple queira aumentar seu número de fornecedores, as regras americanas representam um obstáculo importante.
Empresas dos Estados Unidos enfrentam restrições para transferir determinadas tecnologias à CXMT, incluindo potencialmente discussões sobre detalhes técnicos e Product Specification.
Kevin Wolf, advogado de controles de exportação da Akin Gump, explicou ao The Wall Street Journal que a Apple pode comprar componentes padrão disponíveis comercialmente e negociar preços, mas não pode encomendar chips Custom desenvolvidos de acordo com suas próprias Specification.
Essa diferença é especialmente relevante para a Apple.
A empresa normalmente utiliza Memory configurada especificamente para funcionar de forma ideal com seu Hardware e Apple Silicon.
Caso fique limitada a componentes padronizados da CXMT, a Apple pode precisar redesenhar partes do Hardware para trabalhar com esses chips.
Outra possibilidade seria aceitar Performance ou Efficiency inferiores às configurações que normalmente exige.
Apple normalmente otimiza memória em torno de seu próprio Silicon
Memory é profundamente integrada à arquitetura dos aparelhos Apple modernos.
Nos Macs com Apple Silicon, Unified Memory Architecture permite que CPU, GPU e outros componentes compartilhem o mesmo conjunto de memória.
Por isso, as características do componente são particularmente importantes quando a Apple projeta um Mac em torno de determinada geração de Processor.
Segundo o MacRumors, a Apple normalmente utiliza Memory especialmente configurada para trabalhar de forma otimizada com seu próprio Silicon.
Uma limitação regulatória sobre discussões de Custom Design com a CXMT pode, portanto, afetar a Apple mais do que fabricantes que tradicionalmente projetam produtos em torno de componentes padronizados.
Senadores dos EUA pressionam Apple
A Apple também enfrenta pressão política.
Um grupo bipartidário de senadores liderado por Chuck Schumer pediu que a companhia descarte a utilização de memória fornecida por empresas chinesas, incluindo a CXMT.
A Apple deverá responder ao pedido até 21 de agosto.
A questão, portanto, vai além de uma negociação convencional com Supplier.
Qualquer possível acordo terá de considerar qualidade, preço e disponibilidade, além das regras americanas de Export Control e do crescente escrutínio político sobre relações de fornecimento com empresas chinesas de semicondutores.
CXMT pode não ter capacidade suficiente para Apple
A própria disponibilidade de chips representa outro grande obstáculo.
A CXMT teria praticamente esgotado sua produção prevista para o ano e possui pouca Capacity disponível para novos clientes internacionais.
A fabricante estaria priorizando empresas chinesas como ByteDance, Tencent e Xiaomi.
Isso cria uma dificuldade prática para a Apple.
Adicionar um quarto Memory Supplier só é realmente útil se ele conseguir fornecer grandes volumes quando necessário.
A Apple vende enormes quantidades de iPhones e Macs e precisa de parceiros capazes de sustentar compromissos de produção de grande escala.
O preço da CXMT também não apresenta uma vantagem clara neste momento.
Seus componentes teriam preços semelhantes e, em alguns casos, superiores aos de Micron, SK Hynix e Samsung.
Assim, a CXMT parece atualmente limitada exatamente nos dois pontos que tornariam um fornecedor adicional particularmente útil: Capacity disponível e preços menores.
Demanda de IA impulsiona crise de memória
A busca da Apple por novas opções ocorre durante um período de demanda excepcionalmente alta por componentes de memória.
A rápida expansão da infraestrutura de Artificial Intelligence e de Data Centers aumentou o consumo de Memory e contribuiu para a elevação dos custos.
A Apple já aumentou em junho os preços de grande parte de seu portfólio de Hardware, com exceção dos iPhones, citando os custos de memória ligados à demanda de infraestrutura de IA como um dos fatores.
A companhia possui, portanto, forte incentivo para ampliar sua base de Supplier.
Mais fornecedores poderiam melhorar seu poder de negociação, reduzir dependência de poucos fabricantes e oferecer Capacity adicional durante períodos de escassez.
O caso da CXMT, porém, mostra que identificar outro fabricante não resolve imediatamente o problema.
Restrições regulatórias podem impedir Custom Components, a oposição política pode dificultar uma relação comercial, a CXMT possui pouca capacidade livre e seus preços atuais não são substancialmente inferiores aos dos fornecedores tradicionais da Apple.
