ການຫຼຸດລົງສ້າງການຖົກຖຽງໃໝ່
ຫຸ້ນ Nvidia ຫຼຸດ 2.9% ໃນວັນຈັນ ແລະຫຼຸດ 7 ມື້ຕິດຕໍ່ກັນ ຍາວທີ່ສຸດນັບແຕ່ກັນຍາ 2022. ຈາກຕົ້ນປີຫຸ້ນຂຶ້ນປະມານ 12% ແຕ່ PHLX Semiconductor Index ຂຶ້ນປະມານ 59%.
ຈຸດນີ້ສຳຄັນ ເພາະການປະເມີນ Nvidia ບໍ່ສາມາດເບິ່ງພຽງການສົ່ງ GPU ໄລຍະສັ້ນ. ຄຳຖາມແມ່ນບໍລິສັດຈະສ້າງມູນຄ່າຈາກ AI infrastructure ທີ່ຊັບຊ້ອນຂຶ້ນໄດ້ຫຼາຍປານໃດ.
ການປະເມີນທີ່ຢູ່ຫຼັງ 350 ໂດລາ
C.J. Muse ຈາກ Cantor Fitzgerald ໃຫ້ເປົ້າໝາຍ 350 ໂດລາ ຫຼືສູງກວ່າລະດັບໃນຕອນລາຍງານປະມານ 67%. ສະຖານະ bullish ໃຊ້ EPS ປະມານ 17 ໂດລາໃນ 2027 ແລະ 25 ໂດລາໃນ 2028.
ຈຸດນີ້ສຳຄັນ ເພາະການປະເມີນ Nvidia ບໍ່ສາມາດເບິ່ງພຽງການສົ່ງ GPU ໄລຍະສັ້ນ. ຄຳຖາມແມ່ນບໍລິສັດຈະສ້າງມູນຄ່າຈາກ AI infrastructure ທີ່ຊັບຊ້ອນຂຶ້ນໄດ້ຫຼາຍປານໃດ.
ຫຼາຍກວ່າຜູ້ຂາຍ chip
Muse ເຫັນວ່າ Nvidia ບໍ່ແມ່ນພຽງຜູ້ຂາຍ chip ອີກຕໍ່ໄປ ໂດຍມີການລົງທຶນໃນ OpenAI ແລະ Anthropic ພ້ອມຂໍ້ຕົກລົງແບ່ງລາຍຮັບກັບ neocloud ເຊັ່ນ CoreWeave ແລະ Nebius Group.
ຈຸດນີ້ສຳຄັນ ເພາະການປະເມີນ Nvidia ບໍ່ສາມາດເບິ່ງພຽງການສົ່ງ GPU ໄລຍະສັ້ນ. ຄຳຖາມແມ່ນບໍລິສັດຈະສ້າງມູນຄ່າຈາກ AI infrastructure ທີ່ຊັບຊ້ອນຂຶ້ນໄດ້ຫຼາຍປານໃດ.
ອ່ານເພີ່ມ
AI infrastructure ທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ
ແນວຄິດຄື Nvidia ສາມາດສ້າງມູນຄ່າຈາກ GPU, networking, rack, software, financing ແລະ partnership ພ້ອມຂະຫຍາຍລູກຄ້າໄປຫາອົງກອນ cloud AI ແລະ Sovereign AI.
ຈຸດນີ້ສຳຄັນ ເພາະການປະເມີນ Nvidia ບໍ່ສາມາດເບິ່ງພຽງການສົ່ງ GPU ໄລຍະສັ້ນ. ຄຳຖາມແມ່ນບໍລິສັດຈະສ້າງມູນຄ່າຈາກ AI infrastructure ທີ່ຊັບຊ້ອນຂຶ້ນໄດ້ຫຼາຍປານໃດ.
ການແຂ່ງຂັນຍັງເປັນຄວາມສ່ຽງ
ການແຂ່ງຂັນຍັງເປັນຄວາມສ່ຽງຫຼັກ ເພາະບໍລິສັດ cloud ລາຍໃຫຍ່ກຳລັງພັດທະນາ chip ຂອງຕົນ. Muse ເຫັນວ່າ Nvidia ຍັງຖືກຕັດອອກໄດ້ຍາກຜ່ານ software, financing, networking ແລະ system architecture.
ຈຸດນີ້ສຳຄັນ ເພາະການປະເມີນ Nvidia ບໍ່ສາມາດເບິ່ງພຽງການສົ່ງ GPU ໄລຍະສັ້ນ. ຄຳຖາມແມ່ນບໍລິສັດຈະສ້າງມູນຄ່າຈາກ AI infrastructure ທີ່ຊັບຊ້ອນຂຶ້ນໄດ້ຫຼາຍປານໃດ.
ລາຄາ server ເປັນຕົວແປໃໝ່
ມີລາຍງານວ່າລາຄາ AI server ອາດຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 15% ສຳລັບລູກຄ້າບາງລາຍ ຕາມຮຸ່ນ chip ແລະ memory ສຳລັບການສົ່ງມອບປີໜ້າ.
ຈຸດນີ້ສຳຄັນ ເພາະການປະເມີນ Nvidia ບໍ່ສາມາດເບິ່ງພຽງການສົ່ງ GPU ໄລຍະສັ້ນ. ຄຳຖາມແມ່ນບໍລິສັດຈະສ້າງມູນຄ່າຈາກ AI infrastructure ທີ່ຊັບຊ້ອນຂຶ້ນໄດ້ຫຼາຍປານໃດ.
ຂະຫຍາຍໄປຫາ AI model
ຍັງມີລາຍງານ licensing deal 6 ຕື້ໂດລາກັບ Poolside ເພື່ອສ້າງ open-weight AI model ແຂ່ງກັບ DeepSeek ແລະ Kimi K3. Nvidia ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນທັນທີຕໍ່ MarketWatch.
ຈຸດນີ້ສຳຄັນ ເພາະການປະເມີນ Nvidia ບໍ່ສາມາດເບິ່ງພຽງການສົ່ງ GPU ໄລຍະສັ້ນ. ຄຳຖາມແມ່ນບໍລິສັດຈະສ້າງມູນຄ່າຈາກ AI infrastructure ທີ່ຊັບຊ້ອນຂຶ້ນໄດ້ຫຼາຍປານໃດ.
ສິ່ງທີ່ຕະຫຼາດຈະຈັບຕາ
Nvidia ຈະປະກາດຜົນໄຕມາດ 2 ຫຼັງຕະຫຼາດປິດວັນພຸດ. ຈຸດສຳຄັນຄືຄວາມຕ້ອງການ AI, ການລົງທຶນ infrastructure, pricing, margin ແລະຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ.
ຈຸດນີ້ສຳຄັນ ເພາະການປະເມີນ Nvidia ບໍ່ສາມາດເບິ່ງພຽງການສົ່ງ GPU ໄລຍະສັ້ນ. ຄຳຖາມແມ່ນບໍລິສັດຈະສ້າງມູນຄ່າຈາກ AI infrastructure ທີ່ຊັບຊ້ອນຂຶ້ນໄດ້ຫຼາຍປານໃດ.
