การแข่งขันด้านชิป AI ในจีนกำลังเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่ เมื่อ NVIDIA เริ่มสูญเสียความเป็นผู้นำในตลาด หลังมาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ทำให้บริษัทไม่สามารถส่งมอบชิป AI ระดับสูงได้อย่างเต็มที่ ขณะที่ Huawei และผู้ผลิตชิปจีนรายอื่นกลับใช้โอกาสนี้เร่งขยายส่วนแบ่งตลาดอย่างรวดเร็ว
ก่อนหน้านี้ NVIDIA เคยครองตลาดชิป AI ในจีนเกือบทั้งหมด แต่ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ หลังรัฐบาลจีนผลักดันการใช้เทคโนโลยีภายในประเทศควบคู่กับการสนับสนุนผู้ผลิตชิปท้องถิ่น
ส่วนแบ่งตลาด NVIDIA ลดลงอย่างมาก
ข้อมูลจากนักวิเคราะห์ของ Bernstein ระบุว่า ส่วนแบ่งตลาด AI ของ NVIDIA ในจีนลดลงจากระดับเกือบ 95% ในอดีต เหลือเพียงประมาณ 8% ในปี 2026 ขณะที่ Huawei มีแนวโน้มก้าวขึ้นครองส่วนแบ่งราว 50% ของตลาด AI Chip ภายในประเทศ
นอกจากนี้ ข้อมูลจาก IDC ที่ Reuters รายงานก่อนหน้านี้ยังพบว่า ผู้ผลิตชิปจีนสามารถครองตลาด AI Accelerator Server ได้ถึง 41% แล้วในปีที่ผ่านมา สะท้อนว่าการพึ่งพาชิปจากต่างประเทศกำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง
Huawei กลายเป็นตัวเลือกหลักของบริษัทจีน
ผู้ได้ประโยชน์มากที่สุดคือ Huawei ที่ผลักดันชิป AI ตระกูล Ascend 950 อย่างเต็มที่
ชิปดังกล่าวเริ่มถูกนำไปใช้ในศูนย์ข้อมูล AI ของบริษัทเทคโนโลยีจีนหลายแห่ง และกลายเป็นทางเลือกสำคัญแทนชิปของ NVIDIA ที่ยังเผชิญข้อจำกัดด้านการนำเข้า แม้ว่าประสิทธิภาพโดยรวมจะยังตามหลังชิปรุ่นเรือธงของ NVIDIA ในบางด้านก็ตาม
อ่านเพิ่มเติม
Huawei ยังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเชื่อมต่อชิปหลายตัวเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล AI และแข่งขันกับแพลตฟอร์มของ NVIDIA ได้ดีขึ้น
มาตรการสหรัฐฯ กลายเป็นแรงผลักดันอุตสาหกรรมจีน
สหรัฐฯ จำกัดการส่งออกชิป AI ขั้นสูงไปยังจีนด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติ ส่งผลให้ NVIDIA ไม่สามารถจำหน่ายชิปหลายรุ่นได้อย่างอิสระ
ในช่วงเวลาเดียวกัน รัฐบาลจีนก็เร่งสนับสนุนบริษัทภายในประเทศ ทั้งด้านเงินลงทุน การจัดซื้อภาครัฐ และนโยบายลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติ ส่งผลให้ผู้ผลิตอย่าง Huawei, Cambricon และ Kunlunxin เติบโตอย่างรวดเร็ว
NVIDIA ยังมีข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยี
แม้ส่วนแบ่งตลาดจะลดลง แต่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากยังมองว่า NVIDIA เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี AI ทั้งในเรื่องประสิทธิภาพของ GPU ระบบซอฟต์แวร์ CUDA และระบบนิเวศสำหรับนักพัฒนา
งานวิจัย AI ขั้นสูงและการฝึกโมเดลขนาดใหญ่ในจีนจำนวนมาก ยังคงพึ่งพาชิปของ NVIDIA หากสามารถจัดหาได้ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดด้านการส่งออกทำให้การเข้าถึงชิปเหล่านี้ยากขึ้นมาก
ตลาด AI โลกกำลังแบ่งเป็นสองระบบ
นักวิเคราะห์มองว่า แนวโน้มดังกล่าวอาจทำให้ตลาด AI โลกแบ่งออกเป็นสองระบบมากขึ้น
- ฝั่งสหรัฐฯ และพันธมิตร ใช้ชิปจาก NVIDIA, AMD และบริษัทตะวันตก
- ฝั่งจีน พึ่งพาชิปจาก Huawei และผู้ผลิตภายในประเทศมากขึ้น
การแยกตัวของห่วงโซ่อุปทานนี้อาจส่งผลต่อการแข่งขันด้าน AI ในระยะยาว และเร่งให้แต่ละประเทศพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองมากขึ้น
สรุป
การชะลอตัวของยอดขาย NVIDIA ในจีนไม่ได้เกิดจากความต้องการที่ลดลง แต่เป็นผลจากข้อจำกัดด้านการส่งออกและนโยบายสนับสนุนผู้ผลิตชิปในประเทศของจีน
แม้ NVIDIA จะยังคงเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี AI ระดับโลก แต่การแข่งขันในตลาดจีนกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และ Huawei กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นหลักในตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
