กระแส AI ที่เติบโตอย่างรวดเร็วกำลังสร้างผลกระทบครั้งใหญ่ต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะตลาด ชิปหน่วยความจำ (DRAM)
ล่าสุดมีรายงานว่า Apple กำลังผลักดันให้ได้รับอนุญาตในการจัดซื้อชิปหน่วยความจำจาก ChangXin Memory Technologies (CXMT) ผู้ผลิตรายใหญ่ของจีน แต่เหตุผลสำคัญ ไม่ใช่เพราะต้องการลดต้นทุน หากเป็นเพราะบริษัทกำลังเผชิญภาวะชิปขาดแคลนจากความต้องการของอุตสาหกรรม AI ที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์
วิกฤติครั้งนี้เกิดจาก AI ไม่ใช่สงครามการค้า
นักวิเคราะห์ชื่อดัง Ming-Chi Kuo ระบุว่า ความต้องการหน่วยความจำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI และดาต้าเซ็นเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ผลิต DRAM รายใหญ่ เช่น Samsung, SK hynix และ Micron หันไปผลิตชิปสำหรับงาน AI ที่ให้กำไรสูงกว่า ส่งผลให้ชิปสำหรับสมาร์ตโฟนและคอมพิวเตอร์เริ่มขาดตลาดและมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ก่อนหน้านี้ Apple ก็ยอมรับว่า ต้นทุนหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้นจากกระแส AI เป็นหนึ่งในเหตุผลที่บริษัทจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาสินค้าบางรุ่นในปีนี้
Apple ต้องการเพิ่มทางเลือกในการจัดหาชิป
รายงานระบุว่า Apple กำลังพยายามเพิ่มแหล่งจัดซื้อชิปหน่วยความจำ เพื่อไม่ให้พึ่งพาซัพพลายเออร์รายเดิมมากเกินไป
หนึ่งในตัวเลือกที่ถูกจับตามองคือ CXMT ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ผลิต DRAM รายใหญ่ที่สุดของจีน และกำลังขยายกำลังการผลิตอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศและตลาดโลก
อ่านเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม การจัดซื้อจาก CXMT ยังต้องเผชิญข้อจำกัดด้านนโยบายของสหรัฐฯ เนื่องจากบริษัทจีนหลายแห่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบด้านความมั่นคงและการส่งออกเทคโนโลยี
ไม่ได้หวังซื้อของถูก
นักวิเคราะห์ย้ำว่า การหันมาพิจารณาชิปจากจีน ไม่ได้หมายความว่า Apple ต้องการลดต้นทุนการผลิต
ตรงกันข้าม ปัจจัยสำคัญคือการรับประกันว่าบริษัทจะมีชิปเพียงพอสำหรับผลิต iPhone, Mac และอุปกรณ์รุ่นใหม่ในช่วงที่อุตสาหกรรมกำลังเผชิญภาวะอุปทานตึงตัวจาก AI อย่างหนัก
AI กำลังเปลี่ยนตลาดหน่วยความจำทั้งโลก
ตลอดปี 2026 ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำหลายรายรายงานกำไรทำสถิติสูงสุด จากความต้องการ DRAM และ HBM สำหรับระบบ AI
นักวิเคราะห์มองว่า ภาวะตึงตัวของตลาดหน่วยความจำอาจยืดเยื้อไปจนถึงปี 2027 หากการลงทุนด้าน AI และดาต้าเซ็นเตอร์ยังเติบโตในอัตราปัจจุบัน
ผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่แค่ Apple แต่ยังรวมถึงผู้ผลิตสมาร์ตโฟน พีซี และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก ที่ต้องเผชิญต้นทุนชิ้นส่วนสูงขึ้น
สรุป
รายงานล่าสุดสะท้อนว่า การที่ Apple สนใจจัดซื้อชิปหน่วยความจำจากจีน เป็นการปรับกลยุทธ์ด้านซัพพลายเชนเพื่อรับมือกับวิกฤติชิปจากกระแส AI มากกว่าจะเป็นการมองหาวัตถุดิบราคาถูก
เมื่อ AI กลายเป็นผู้ใช้ชิปหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุดของโลก การแข่งขันในอนาคตอาจไม่ได้อยู่แค่เรื่องประสิทธิภาพของโมเดล AI แต่รวมถึง “ใครสามารถเข้าถึงชิปหน่วยความจำได้ก่อน” ซึ่งกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั้งหมด
